关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务(wù)，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩出现大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋势，道道一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处(chù)于弱势，因(yīn)提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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