兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续(全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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