要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名>5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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