兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(sh双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的āng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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