中共中央(yāng)政治局(jú)上月末(mò)召开会议，提出加(jiā)快推进(jìn)充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共(gòng)充电桩(zhuāng)数量(liàng)比3人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽(qì)车充(chōng)电(diàn)模块试(shì)生产的英可(kě)瑞最近三个交易日(rì)股价(jià)累(lèi)计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者(zhě)通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价走势周线图(tú)

　　中信建投许琳(lín)等(děng)人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快(kuài)充(chōng)+大电(diàn)流水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价(jià)值量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日(rì)研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模块(kuài)有望(wàng)迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩在充(chōng)电桩建设中的占比(bǐ)以及单(dān)桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品(pǐn)价值量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模(mó)块是直流充电桩最核(hé)心(xīn)的部件(jiàn)，直接影响充电(diàn)效率和(hé)充电安全，被业内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角(jiǎo)度(dù)看，中信证券袁健聪(cōng)等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直(zhí)流充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模块成本占比最(zuì)高(gāo)，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪等人(rén)表(biǎo)示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充(chōng)电模(mó)块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游(yóu)，以充(chōng)电模(mó)块为核心的零(líng)部(bù)件(jiàn)生产制造(zào)，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备零部件，充电模(mó)块应用于直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备；中(zhōng)游是充电桩及其(qí)他充电设备生(shēng)产商(shāng)，包括直(zhí)流充电设备生产商和(hé)交流充(chōng)电设备生产(chǎn)商；下游是运(yùn)营服务(wù)商(shāng)及终(zhōng)端人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么客户，包括换电(diàn)站、充电站、新能源(yuán)汽车(chē)厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报(bào)中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术(shù)要求较高且具备(bèi)通信(xìn)要(yào)求，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具备一(yī)定技术积累的充电模(mó)块供(gōng)应商（英(yīng)飞(fēi)源(yuán)、华(huá)为、中兴(xīng)等电力(lì)电源(yuán)或(huò)通讯电源企(qǐ)业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加(jiā)大(dà)功率、智能化(huà)、网络(luò)平台(tái)化的(de)发展(zhǎn)趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步进入充电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐步实现充(chōng)电模块(kuài)的自产自(zì)研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)块(kuài)市占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社(shè)不(bù)完(wán)全统计(jì)，在充电模块领域有所布(bù)局的A股上市公司(sī)包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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