因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额(é)，排(pái)戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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