兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pa4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸ct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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