兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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