兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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