兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(d刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思iē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azu刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思re AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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