要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(y妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确òng)率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRA妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确M现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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