因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐ一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币ng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上(shàng一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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