要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业(yè)科技(jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细(xì)了解(jiě)农(nóng)业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国(guó)家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限(xiàn)调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报(bào)告(gào)和临(lín)时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物(wù)流(liú)、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一(yī)步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监(jiān)管和(hé)投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分的(de)城市(shì)基础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市(shì)场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期资(zī)金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多元(yuán)化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续(xù)发挥(huī)好科创板改革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基(jī)本上大家(jiā)想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市(shì)场活(huó)跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券业务(wù)执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复(fù)震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生(shēng)制(zhì)药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红(hóng)山产(chǎn)业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提(tí)质改(gǎi)造(zào)施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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