近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi为什么懂手机的人都不用华为)行(xíng)员(yuán)结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历(lì)年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日为什么懂手机的人都不用华为程和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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