用(yòng)友网(wǎng)络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服(fú)务转型第二(èr)阶段进(jìn)展明(míng)显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净(jìng)利下滑。与此对(duì)应的(de)是，2020年以来公司(sī)股价持(chí)续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨的同向(xiàng)共振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单(dān)季最(zuì)大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用(yòng)友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一(yī)季(jì)度报(bào)告，一季度实现营(yíng)业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络发布的年报(bào)显(xiǎn)示，2022年(nián)公司(sī)营(yíng)收(shōu)92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％。这(zhè)是(shì)在(zài)2019年创下净利11.8亿元的历史最高(gāo)点(diǎn)之后，用友(yǒu)网络(luò)连续第三年净利下滑。

　　从股价(jià)来看，在(zài)2020年7月(yuè)创(chuàng)下历史新高之后，用友网络股价就总体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年(nián)定增53亿(yì)

　　葛卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网(wǎng)络在股(gǔ)价相对高点进行了定增融资。此次定(dìng)增吸引了不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛卫东等知名(míng)机构和投(tóu)资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定(dìng)增(zēng)结果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募(mù)资约53亿元。当(dāng)时，在定增市场颇为活(huó)跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络发布的2021年业绩明显不及市场预期(qī)，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友(yǒu)网(wǎng)络的2022年各(gè)季度业绩2升是多少斤啊 2升是多少毫升更是连(lián)续(xù)爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年(nián)报(bào)净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三(sān)季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用(yòng)友网络的股价从2022年2月(yuè)37元的(de)高点(diǎn)，最低(dī)跌至2022年9月的(de)16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年(nián)三季度末退出前(qián)十(shí)大股(gǔ)东(dōng)，在此期间，其减持(chí)数量至少有(yǒu)4100万(wàn)股。其定增(zēng)投资也惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友(yǒu)网络股价大跌(diē)。

　　云服务转型第(dì)二(èr)阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历史上，其(qí)1.0阶段是通过财务(wù)软件服务企业(yè)的会计电算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服务企业的信息化，现在(zài)的3.0阶段是(shì)服务企业的数(shù)智化(huà)。

　　具体来说(shuō)，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略是转型(xíng)云服务(wù)业(yè)务，引领中国(guó)企业(yè)级服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新的战(zhàn)略(lüè)发展阶段(duàn)（3.0-II），战略(lüè)目标(biāo)是构(gòu)建和运营(yíng)全球领先的企(qǐ)业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友网络(luò)正式发布(bù)了完全基于互联网(wǎng)架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力云(yún)等云产(chǎn)品得到逐步发展，各领(lǐng)域云上线运营、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开(kāi)始，用友(yǒu)BIP经历(lì)了第(dì)一个(gè)阶段的”用(yòng)友云”面世、云平台及(jí)领域(yù)服务快速发(fā)展，第二(èr)个阶段的(de)统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的规模(mó)研发(fā)和持续迭代(dài)，用(yòng)友的BIP 3正(zhèng)式发布，用(yòng)友云(yún)进(jìn)入新(xīn)的发(fā)展阶段(duàn)。

　　从公司业(yè)务(wù)占比来看，用友网络云服务转型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占(zhàn)总(zǒng)营收的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为公司(sī)主要收入(rù)来源并继(jì)续扩(kuò)大收(shōu)入占比(bǐ)。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友却(què)还是没有多(duō)大(dà)突(tū)破。《2021年中国工业软件发展白(bái)皮书》显(xiǎn)示，国产(chǎn)ERP软件整体市占率超(chāo)过70％，其(qí)中用友市(shì)占率达到40％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场曝出华为将在4月启用自(zì)己(jǐ)研(yán)发的(de)MetaERP软(r2升是多少斤啊 2升是多少毫升uǎn)件(jiàn)之后，用友网络股价直接跌(diē)停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并(bìng)不一定会面(miàn)向外(wài)部(bù)市场提供高端ERP软件，但(dàn)股(gǔ)价的跌停，反应出(chū)市场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞争力信心的严重(zhòng)不足，也反(fǎn)应了其在(zài)高端市场的进展不佳。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用友网络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营(yíng)收逐(zhú)渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时(shí)，净利润也在(zài)同(tóng)时(shí)逐年增长，且增幅(fú)远高(gāo)于营收(shōu)增幅。对应到(dào)股(gǔ)价上，在此期间，用友网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小幅增(zēng)长，几乎可(kě)以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅(fú)下跌(diē)，股价也因此大(dà)跌(diē)，公(gōng)司市值严(yán)重缩水。

　　用友网络董事长王(wáng)文京在2022年曾表示，3.0阶段，用(yòng)友的市(shì)值还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长(zhǎng)。

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