因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(y表示第一的词语四字，古代表示第一的词语ī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.5表示第一的词语四字，古代表示第一的词语3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(表示第一的词语四字，古代表示第一的词语qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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