要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(y弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗uán)因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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