财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗本周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要(yàbehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗o)集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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