兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语