近(jìn)期《2023年(nián)五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显。

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