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个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国资(zī)央企要(yào)加大和国内外各种所有制企业的合作力(lì)度大(dà)力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国务院国资(zī)委(wěi)党委书(shū)记(jì)、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻沪(hù)中(zhōng)央(yāng)企业调研(yán)，强化企业科技创新主体地位，瞄准(zhǔn)全(quán)球(qiú)行(xíng)业竞争前沿，加(jiā)大和国(guó)内外各种所(suǒ)有(yǒu)制(zhì)企业的合作力度，大力推进关键(jiàn)核(hé)心技术攻(gōng)关，勇(yǒng)攀科技高峰，抢占未来发展制高点。国资委(wěi)将(jiāng)进一步(bù)强化顶层设计，优(yōu)化考核、投(tóu)融资、选(xuǎn)用(yòng)人(rén)、模(mó)式创(chuàng)新等政(zhèng)策措(cuò)施，打好(hǎo)组合拳，指导推动中央企业大力发(fā)展战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业，加(jiā)快布局价(jià)值(zhí)创造的新(xīn)领域新赛(sài)道，打造(zào)创新引领的现(xiàn)代产业集群(qún)。评：科(kē)技战场(chǎng)，央企和(hé)国企是主力(lì)军。一(yī)个(gè)是拥有资金优(yōu)势(shì)，舍得(dé)大手笔投入，一个是能够保持研发方向的持续和(hé)稳定，不会轻易(yì)的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆(bào)了年内首只比例配售基金来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额(é)总(zǒng)额超(chāo)过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售(shòu)。事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年(nián)全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。评：ETF发(fā)了以后(hòu)肯定要进场做配(pèi)置，按(àn)照流程看也就这(zhè)一两周能走完了(le)。后续要关注好ETF的(de)份(fèn)额变化，可以用来(lái)观察中特估的增量资金(jīn)状态。

　　3、银行理财拐点已(yǐ)来单(dān)月回升近1.2万亿

　　银行理财规模(mó)下降(jiàng)的拐点已(yǐ)经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首(shǒu)次实现止跌回升。汇总六大国(guó)有行理财(cái)公司，以(yǐ)及招(zhāo)银、兴(xīng)银(yín)、光大、平安(ān)、信银、浦银共12家(jiā)理财(cái)公(gōng)司（仅以子公司管(guǎn)理口径(jìng)计）的(de)4月末存续理财规(guī)模(mó)显示：12家公司合计规模(mó)超17.2万亿(yì)元(yuán)，管(guǎn)理规模单(dān)月回升(shēng)近1.2万亿(yì)元，上(shàng)述公司在4月份(fèn)全(quán)数实现净流入。评(píng)：这个银行理财的(de)数据与4月(yuè)份(fèn)住户(hù)存(cún)款减少的数据几(jǐ)乎相(xiāng)当，之前因为(wèi)债基(jī)风险(xiǎn)流出(chū)的资金已经回到了市(shì)场之(zhī)中(zhōng)。

　　4、中信证(zhèng)券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过(guò) 市场重回(huí)业绩驱动

　　周末，中个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做信证(zhèng)券最(zuì)新(xīn)研(yán)报(bào)表示，疫(yì)后经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时(shí)间和耐(nài)心(xīn)，主题交易是过高的经济(jì)预期(qī)下修(xiū)过程中(zhōng)的(de)阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市(shì)场定价的(de)有效性，但(dàn)也提(tí)高了业绩驱(qū)动(dòng)策(cè)略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱动板块。评(píng)：中信这个观点有(yǒu)一(yī)定(dìng)的道理，因为最(zuì)近A股的成交量(liàng)明显下(xià)来了，同时市(shì)场氛围变差，短线博(bó)弈的难度(dù)增(zēng)加，之前的中特估和数字经济(jì)等大主题都有冷却的(de)迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出(chū)口管(guǎn)制等领域针对(duì)中国

　　据环(huán)球网报道，路透社13日(rì)援引(yǐn)一份声明草案(àn)透露，美国与欧(ōu)盟将在本月的一(yī)场会议上承(chéng)诺采取(qǔ)联合行动，在多个领域针(zhēn)对中国，并(bìng)协调双方(fāng)对半导体(tǐ)和其他(tā)商品的出口管制。有关美欧(ōu)被曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的(de)相关内容和说法，中方(fāng)已逐一明确(què)表态。评：国产替代概(gài)念本身(shēn)有着深刻的时代逻辑，在加上时不时的消(xiāo)息刺(cì)激，弹(dàn)性还是(shì)十分不错的。

　　6、美财长耶(yé)伦(lún)：两党在债(zhài)务谈判中取得(dé)进展

　　据报道，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示(shì)，拜登政府和国会共(gòng)和党人就联(lián)邦支出和提高债务上限的谈判正在取(qǔ)得进展，并补充说(shuō)她相信谈判可能(néng)会达成一致。“我(wǒ)充(chōng)满希望。我认(rèn)为谈判非常有效(xiào)。我(wǒ)听说他们已经在一些领域达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还表示将(jiāng)在两(liǎng)周内向国会更新违约X日(rì)期(qī)（X Date）。评：美国(guó)的债务问题快被(bèi)共(gòng)和(hé)党(dǎng)和民主党玩坏了，经济问题(tí)当成(chéng)政(zhèng)治(zhì)筹码，虽(suī)然最后出(chū)现违约(yuē)的概率是很(hěn)小，但是(shì)这种(zhǒng)狼来了的故事，最终会(huì)让自(zì)己的信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将(jiāng)推出(chū)的混合现实(shí)头盔将打破常规(guī)

　　据(jù)报(bào)道，知情人士透(tòu)露，苹果公司未来几周有望推出其(qí)历史上最具实验性且(qiě)打(dǎ)破常规的产(chǎn)品(pǐn)：一(yī)款(kuǎn)外观像是(shì)一副滑雪(xuě)护目(mù)镜并配(pèi)有电池的(de)混合现实头(tóu)盔。预计最早要到秋天(tiān)才能向大多数用户(hù)进行交付。该设备(bèi)的(de)售价预计会高达3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头盔售价的三(sān)倍。即使在(zài)这个售价水平(píng)，苹(píng)果(guǒ)在扩大生产之际的硬件利润空(kōng)间也很小。评：自苹果(guǒ)手机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具有代(dài)表性的科技大单品(pǐn)，如果混合现实头盔的成功，将会给(gěi)美股科技股很大(dà)的信心。

　　8、4月经济(jì)数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计局将公布4月(yuè)工(gōng)业(yè)增加值、固定资产投资、社会(huì)消费(fèi)品(pǐn)零售(shòu)总额等(děng)经济数(shù)据。评：华创证券预计(jì)4月(yuè)工业增(zēng)速或在(zài)9.0％左右。去年工业生产(chǎn)极低基数(shù)或支撑同比读数显著(zhù)上(shàng)冲，但高频数据(jù)显示(shì)，4月工(gōng)业(yè)品生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求(qiú)不及预(yù)期而减产(chǎn)，工(gōng)业增速环比季调表现(xiàn)或难(nán)超季(jì)节(jié)性。投资方面，固(gù)定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技(jì)股表(biǎo)现亮眼(yǎn)，消费板块(kuài)有所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二者均为(wèi)连续第(dì)二周下(xià)跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连(lián)续第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里(lǐ)巴巴(bā)周涨超2％，迪士尼周跌超(chāo)8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而(ér)复失，60日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，市场杀(shā)跌动力继续(xù)减缓，由于日(rì)线MACD指标死叉(chā)且空(kōng)头强(qiáng)化，日线(xiàn)SKD指标空头(tóu)强化，短线盘中(zhōng)还有回调要求，90日线(xiàn)支撑将面临考验。但考虑短(duǎn)线大盘(pán)严重(zhòng)的技术(shù)超卖(mài)态势，大盘在90日线(xiàn)附近有望获得支撑，但(dàn)大盘也难以立即走出像样的上(shàng)涨走势，短线窄幅震荡整(zhěng)理概率大(dà)。

　　题材掘(jué)金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯片价格从去年12月(yuè)开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨20％。由于算(suàn)力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶级芯(xīn)片的需求并未减少，拿(ná)货(huò)周期已从之前的大约一个月延长(zhǎng)至三个月或更长，甚至部分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月(yuè)才能交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中(zhōng)，各(gè)大(dà)科技企业争相推出大(dà)模(mó)型和AI应用，都推升了(le)对算力的需求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动(dòng)驾驶：北(běi)京市高(gāo)级别自动驾驶(shǐ)示(shì)范区(qū)工作办公室正式发布《北(běi)京市智(zhì)能网联汽车政(zhèng)策先行区数据(jù)安全管理办法（试行）》。本次个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做(cì)发布(bù)的《办法》系(xì)总则(zé)性的数据(jù)安(ān)全管理要求，以“合法、正当(dāng)、必要(yào)”与“鼓励创新、审(shěn)慎包(bāo)容”两大基本原则为指引，主要包含以(yǐ)下三大板块内容：一是全面(miàn)厘清了(le)智能网联汽车产业数(shù)据安全(quán)管理的关键环节，包括事前的数据全流程安(ān)全、数(shù)据分级分类保护与(yǔ)数据安全(quán)承诺，事中(zhōng)的数据实时(shí)回传，事后的数据(jù)应急处置等(děng)。二是详(xiáng)细梳理(lǐ)了重点数据类型的合规(guī)风(fēng)险。三是(shì)创(chuàng)新性构建了示范区数据安全能力(lì)建设机制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路(lù)畅(chàng)科(kē)技（002813）

　　纳米压(yā)印(yìn)：据报道(dào)，近日，有(yǒu)消息披露，SK海(hǎi)力士(shì)从佳能引进纳(nà)米压印设(shè)备，计(jì)划在2025年左右使(shǐ)用该设备开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前测(cè)试结果良(liáng)好(hǎo)。另一存储巨头三星(xīng)为(wèi)了解(jiě)决引(yǐn)进多(duō)图案工艺导致的成本上(shàng)升问题，除(chú)导入EUV光刻机之外(wài)还开(kāi)发(fā)了包(bāo)括纳米(mǐ)压印技术在内的3-4种解决方(fāng)案。此外(wài)，铠侠、东芝(zhī)等日存储大厂在(zài)纳米压(yā)印技术领域已(yǐ)有相(xiāng)关布(bù)局(jú)。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利和兴(xīng)（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车(chē)企的项目(mù)定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利(lì)润分配及公(gōng)积(jī)金转增(zēng)股本(běn)方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交(jiāo)易所提(tí)交听(tīng)证申请

　　东北证券 000686：收(shōu)到证(zhèng)监会《行(xíng)政处(chù)罚事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股(gǔ)权(quán)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　中船特气(qì) 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子公(gōng)司，作为电子特气和(hé)先(xiān)进材料(liào)生(shēng)产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资子公(gōng)司联合体签订(dìng)工(gōng)程总承包项目合同(tóng)

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城市禹门口抽黄改(gǎi)造工(gōng)程泥沙(shā)处(chù)理站项目(mù)