因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(sh匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么òu)如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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