近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客(kè)房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验三公里是多少米，三公里是多少米(yàn)登机前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激(jī)国际客(kè)流(liú)复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披(pī)露(lù)节前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的(de)上市(shì)公(gōng)司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)三公里是多少米，三公里是多少米、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使三公里是多少米，三公里是多少米(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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