因市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元(yu1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升án)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公(gōng)告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升ight: 24px;'>1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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