财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能(néng)源(yuán卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望(wàng)获(huò)得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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