兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介"沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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