近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤(ch安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的è)档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(p安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的iàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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