兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、M含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式eta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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