要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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