近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公司旗(qí)下(xià)的中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计(jì)募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下(xià)热(rè)门主(zhǔ)线(xiàn)的中特(tè)估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也(yě)预期此次(cì)央企(qǐ)主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国(guó)企上市公(gōng)司价值(zhí)重估，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块(kuài)和(hé)个(gè)股(gǔ)迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒(méi)、计算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块个股则表现不(bù)佳。若分(fēn)细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

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注(zhù)：分板块统计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行(xíng)情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气低估方(fāng)向

　　随(suí)着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余，部分高位人气股近期也(yě)有所调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金(jīn)面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其(qí)中，中国(guó)中铁(tiě)、中(zhōng)国(guó)石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石油、设(shè)计总院本周(zhōu)累(lèi)计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日(rì)研报指出(chū)，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值(zhí)修复仍在演绎(yì)。短期行情在热(rè)点题(tí)材上(shàng)体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革(gé)的(de)深度价值挖(wā)掘方面(miàn)仍有较大增长空(kōng)间。结(jié)合政策方(fāng)向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合型：关注央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在(zài)优质资产注入(rù)上市平台或(huò)重组预期的(de)板块(kuài)和(hé)标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并(bìng)有望持(chí)续向好，如建筑和船(chuán)舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重(zhòng)点关注(zhù)行(xíng)业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业(yè)、交运和通信。

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