因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消苏三起解的故事，苏三起解的故事简介(xiāo)费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAN苏三起解的故事，苏三起解的故事简介D Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该(gāi)细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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