民生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝团队2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才g>

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一个视(shì)角(jiǎo)观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国(guó)企(qǐ)业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天(tiān)然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会(huì)为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充(chōng)分交流(liú)时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海外需(xū)求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对(duì)外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为(wèi)保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已(yǐ)经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并(bìng)不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状(zhuàng)和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企(qǐ)业数(shù)量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于(yú)境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下(xià)高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外(wài)经(jīng)济(jì)衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调(diào)研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》