因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领域(yù)的(de)收入(rù)下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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