兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu匚字旁的字有哪些，区字旁的字)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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