本(běn)轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来(lái)国产替代(dài)空间比较大，可以适(shì)当关(guān)注一下(xià)，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特(tè)色(sè)的小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创(chuàng)设(shè)计(jì)、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于(yú)一体的创(chuàng)新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高(gāo)速(sù)成长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不(bù)同(tóng)市(shì)场定位、目标客群和(hé)经(jīng)营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德尔玛人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类、水健康类、个护健康(kāng)类(lèi)以及生(shēng)活(huó)卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一家专业的信息(xī)技术服(fú)务商，通(tōng)过自主开发技术平(píng)台及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个(gè)人用户(hù)的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的(de)车(chē)主信(xìn)息(xī)服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司(sī)业绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械的研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由达(dá)安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万(wàn)元设立(lì)，设立初期公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业(yè)务(wù)的(de)独立(lì)性、与达(dá)安基(jī)因业务(wù)的(de)关联性及为了不同业(yè)务板块的更(gèng)好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远不如(rú)同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下滑，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国产替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人就不(bù)关注了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的(de)高端(duān)半导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终专注(zhù)于检测和量测两大类集成电路专用设备(bèi)的研(yán)发、生产和(hé)销售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成电路制造产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市(shì)场(chǎng)规模达(dá)到了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产(chǎn)化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁(rén)不让的(de)领军企业，远超行业人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么第二(èr)和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙(lóng)头(tóu)，半(bàn)导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很(hěn)快(kuài)，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且存货(huò)越来越多(duō)，短期看(kàn)半导体行业周期向(xiàng)下，但公司(sī)所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明(míng)治(zhì)复合(hé)材(cái)料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)两大领域(yù)实现产品应用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通(tōng)业(yè)务及(jí)建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产品(pǐn)、检修业务及(jí)备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰(shì)业务(wù)方(fāng)面，公司提供建筑内外(wài)部装饰(shì)产品(pǐn)。

　　车辆和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人(rén)”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及(jí)相关产品的制造企(qǐ)业(yè)，其综(zōng)合实力位列国(guó)内(nèi)弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司，虽(suī)然(rán)号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司市占率国(guó)内也就排第三，下(xià)游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决方(fāng)案提供商，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件(jiàn)行业(yè)，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家专注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线(xiàn)充(chōng)电系(xì)列产品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以(yǐ)及(jí)模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用(yòng)于(yú)通信终(zhōng)端(duān)、消费类电子、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含(hán)量(liàng)不算太高(gāo)的(de)芯(xīn)片行业(yè)，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气(qì)度下滑(huá)，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收(shōu)入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常激烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实(shí)际控制人为(wèi)国务(wù)院国资委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建设的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件(jiàn)、工业(yè)软件）、信息技术(shù)服(fú)务（金审信(xìn)息化服务、商密(mì)网云服务、信息化运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面向航天及党政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营业务，是我国航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域的软件和(hé)信息化(huà)服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产品(pǐn)基(jī)本没什么(me)竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了(le)。

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