近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司(sī)不(bù)再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一(yī没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课)步提升，继续刺(cì)激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一(yī)”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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