在持续(xù)已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出的大模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推升了对(duì)算力狂(kuáng)热的(de)需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出(chū)英伟达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个(gè)月，现在基(jī)本都(dōu)需要三(sān)个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到(dào)12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大(dà)模型的(de)A100大约有4万-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限制内部使(shǐ)用这些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要强力运算的(de)任务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微(wēi)软内部也(yě)早已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件短缺的(de)窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他(tā)AI工具(jù)开发团队(duì)的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到了连(lián)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉带的影响，导致市(shì)场上出现了众多(duō)炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰(ji放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉àn)级GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就已炒到(dào)了超过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如今各家科(kē)技巨头争相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预(yù)计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目(mù)前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人(rén)士也表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的(de)投入都(dōu)可(kě)能远超当初。

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