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　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储(chǔ)油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非(fēi)经常(cháng)性损(再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完(wán)全满(mǎn)足(zú)套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套(tào)期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的(de)过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的(de)利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合(hé)并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释(shì)放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价(jià)格呈现出(chū)回(huí)落(luò)走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一步(bù)延(yán)续(xù)回落趋(qū)势，对(duì)其(qí)一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cà再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活i)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中(zhōng)短期仍(réng)处(chù)于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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