要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心(xī81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程n)标的(de)，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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