民生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会(huì)观察(chá)中国企业(yè)出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本(běn)晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路(lù)国(guó)家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出(chū)口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为(wèi)保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出(chū)口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计(jì)的(de)出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察(chá)样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每(měi)期(qī)涉及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外(wài)采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所(suǒ)差异(yì)。其中(zhōng)，出口份(fèn)额(é)数据显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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