要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xín西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学g)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液I西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学b/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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