近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局(jú)数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行(xíng)业一季度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒ汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点u)》累(lèi)计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑(jí)视(shì)频(pín)。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素(汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点sù)叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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