兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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