要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会(huì)满指出，要对(duì)标(biāo)新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新(xīn)规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点(diǎn)及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规(guī)则，研究制(zhì)定(dìng)出台定(dìng)期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓(cāng)储物(wù)流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结(jié)推广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可分(fēn)的(de)城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理(lǐ)的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委(wěi)：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要(yào)来了，基本上(shàng)大(dà)家想交(jiāo)易(yì)的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评(píng)价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖(mài)出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算新近指标显自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀升(shēng)压(yā)力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续(xù)第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿(yì)元(yuán)向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定(dìng)对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超(chāo)过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合(hé)作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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