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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道(dào)全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道(dào)全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士表示(shì)，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原(yuán)因是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不(bù)宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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