要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 30爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语0204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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