要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(y436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡è)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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