要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解(jiě)农(nóng)业科技(jì)研(yán)发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他(tā)强调(diào)，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释(shì)放内需(xū)潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积(jī)极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必(bì)须发(fā)力的(de)时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银(yín)行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日(rì)表(biǎo)示，在(zài)深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我(wǒ)国(guó)将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期(qī)资(zī)金(jīn)配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了(le)修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债(zhài)券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能(néng)力(lì)的提(tí)高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德(dé)克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势(shì)，进(jìn)一(yī)步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持(chí)续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦(dàn)破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)，也(yě)高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募(mù)资不(bù)超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设红山产业(yè)风(fēng)储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设(shè)子(zi)公司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民(mín)政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查(chá)

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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