兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净(0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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