近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下(xià)，可(kě)以关(guān)注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境(jìng)团队(duì)游(yóu)试(shì)点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìn35c到底有多大，35c是多少g)政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关(guān)注(zhù35c到底有多大，35c是多少)。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比35c到底有多大，35c是多少例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围(wéi)关停，五一档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼(yǎn)数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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